Enviar los contactos de tu bot a tu CRM

Qué vas a lograr

Que cada persona que deja sus datos en el chat llegue sola a tu CRM o a tu sistema, sin copiarla a mano.

Antes de empezar

• Ser administrador del editor de tu bot.
• Saber qué CRM o sistema usa tu empresa y si puede recibir datos por webhook (una dirección web que recibe la información) o por API.
• Tener tu aviso de privacidad al día: los datos de tus contactos también quedarán guardados en tu CRM.

Pasos

1. Define qué datos quieres recibir. Normalmente son el nombre, el correo, el teléfono, el canal (web, WhatsApp, Instagram o Messenger) y el motivo de la conversación.
2. Pide a tu CRM la dirección para recibir datos. En la mayoría de CRM está en la sección de integraciones, webhooks o API. Si tu CRM no la tiene, puedes usar una herramienta de conexión como Zapier o Make.
3. Activa el envío de contactos desde tu bot. Sigue la guía Recibir los datos de tus contactos en tu sistema y pega allí la dirección de tu CRM.
4. Haz una prueba. Conversa con tu bot desde el chat web, deja un nombre y un correo de prueba y revisa que el contacto aparezca en tu CRM.
5. Organiza los contactos en tu CRM. Crea una etiqueta o una lista para los contactos que llegan del bot, así tu equipo sabe de dónde vienen.

Resultado esperado

Cada conversación en la que la persona deja su nombre y un correo o teléfono llega a tu CRM con el canal por el que escribió, sin que nadie tenga que copiarla a mano.

Qué debes saber

• En el chat web solo se envían los datos de las personas que aceptaron el tratamiento de datos.
• Si tu CRM no responde, el envío se reintenta durante un rato. En la guía de webhooks ves cómo revisar los errores.
• Nunca compartas claves de API por chat ni por correo: si necesitas ayuda, te indicamos un canal seguro.

Problemas frecuentes

Cuándo escribirnos

Si quieres que lo dejemos conectado por ti, escríbenos por WhatsApp con el nombre de tu CRM. Te acompañamos desde la configuración hasta la primera prueba.