Ver la conversión por etapa del embudo

Qué vas a lograr

Ver cuántas oportunidades llegan a cada etapa de tu pipeline, qué porcentaje avanza a la siguiente y cuánto tiempo se demoran, para encontrar en qué etapa se te cae el embudo.

Antes de empezar

• La sección se llama Alcance por etapa y está en la vista Ventas del CRM.
• Solo cuenta oportunidades desde que se activó este historial; no reconstruye movimientos anteriores.
• Los administradores ven toda la empresa; el equipo ve las oportunidades que tiene permitidas.

Pasos

1. En el menú lateral abre CRM comercial y haz clic en Ventas.
2. Baja hasta la sección Alcance por etapa. Captura: sección Alcance por etapa
3. Lee Oportunidades con historial para saber cuántas oportunidades se están midiendo.
4. Busca el nombre de tu pipeline y, debajo, una tarjeta por cada etapa.
5. En cada tarjeta lee el número grande: las oportunidades únicas que llegaron a esa etapa, y el porcentaje respecto al total con historial.
6. Lee Pasaron a la siguiente etapa: cuántas siguieron adelante y qué porcentaje es de las que llegaron. Un porcentaje bajo señala una etapa donde se frenan las ventas.
7. Lee Tiempo medio completado, en horas, cuando aparezca: es el tiempo promedio que se quedan en esa etapa.
8. Compara etapa por etapa y decide dónde actuar: por ejemplo, más seguimiento si las oportunidades se frenan en Propuesta.

Resultado esperado

Identificas la etapa con mayor pérdida y con mayor demora, y tienes datos para reforzar el seguimiento justo ahí.

Problemas frecuentes

Cuándo contactar a soporte

Escríbenos si una etapa muestra valores que no tienen sentido. Envíanos: nombre de tu empresa, pipeline, nombre de la etapa, lo que esperabas y lo que ves, y una captura de Alcance por etapa.