Cómo leer el Resumen del día del CRM

Qué vas a lograr

Ver en un solo lugar qué se vendió hoy, quién espera respuesta y qué oportunidades se están enfriando, para decidir qué atender primero.

Antes de empezar

• Entra a CRM. El resumen aparece arriba, antes de los números por etapa.
• El administrador ve toda la cuenta. Cada asesor ve solo lo suyo: sus oportunidades, las conversaciones que tiene asignadas y sus actividades.
• El “hoy” se calcula con la zona horaria de la cuenta.

Qué muestra cada tarjeta

1. Ganado hoy: oportunidades que pasaron a Ganado hoy, con su valor en COP y USD, y los leads nuevos del día. Captura: tarjeta “Ganado hoy”
2. Esperando respuesta: conversaciones abiertas en las que el cliente escribió y nadie ha respondido hace más de 30 minutos. Avisa cuánto lleva esperando la más antigua y cuántas pasan de 4 horas. Captura: tarjeta “Esperando respuesta”
3. Actividades vencidas: tareas, llamadas o reuniones pendientes que ya pasaron de fecha, y las que quedan para hoy.
4. Dinero dormido: oportunidades abiertas sin movimiento hace más de 7 días. Abajo aparecen las de mayor valor, con los días que llevan sin movimiento. Captura: lista de oportunidades dormidas

Qué hacer con lo que ves

• Responde primero lo que lleva más de 4 horas esperando.
• Escribe o llama a las oportunidades dormidas de mayor valor; si ya no hay interés, ciérralas como Perdido con su motivo.
• Completa o reprograma las actividades vencidas.

Problemas frecuentes

Cuándo contactar a soporte

Si las cifras no coinciden con lo que ves en el tablero. Envíanos una captura y la hora.

Qué datos usa

Solo lee información que ya está en tu cuenta. No envía mensajes ni cambia ningún dato.