Qué vas a lograr
Registrar una nueva oportunidad de venta (un lead) en tu pipeline, vincularla a un contacto o a una conversación, y avanzarla de etapa a medida que el negocio progresa.
Antes de empezar
- Debe existir al menos un pipeline. Si tu cuenta es nueva, Archie Talk crea uno llamado Principal.
- Ten a mano el título del negocio, el valor estimado y, si ya existe, el contacto.
- Si solo eres parte del equipo, solo puedes asignarte las oportunidades a ti mismo.
Pasos
- En el menú lateral abre CRM comercial y luego Pipelines.
- Elige tu pipeline en el selector de arriba a la izquierda.
- Pulsa Nuevo lead. Se abre un panel a la derecha titulado Crear registro.
- Confirma el Pipeline y escribe el Título del negocio.
- En Responsable deja Mi usuario o elige a otra persona (si eres administrador).
- En Etapa elige dónde empieza la oportunidad.
- Escribe el Valor usando punto decimal y sin separadores de miles (por ejemplo 1500000 o 1500000.50) y elige la Moneda: COP o USD.
- Si quieres, completa Cierre esperado (fecha) y Origen (de dónde llegó el lead, por ejemplo “Instagram”).
- Para vincular un contacto, escribe su nombre, correo o teléfono en Buscar contacto por nombre, correo o teléfono, pulsa Buscar y elige a la persona en la lista Contacto.
- Si el lead viene de una conversación, escribe su número en Número de conversación (opcional). Al vincularla, el contacto se toma de esa conversación.
- Añade detalles en Notas y pulsa Guardar. Verás el aviso Guardado y la tarjeta aparecerá en su columna.
- Para mover la oportunidad, arrastra la tarjeta a otra columna. Si prefieres no arrastrar, abre la tarjeta, cambia la lista Etapa y pulsa Guardar.
Captura: panel Crear registro con los campos Pipeline, Título, Responsable, Etapa, Valor, Moneda y Guardar
Captura: tarjeta siendo arrastrada de la columna Nuevo a la columna Calificado
Resultado esperado
La oportunidad aparece en la etapa elegida, con su valor sumado al total de la columna. Al abrirla puedes editarla en cualquier momento. Si la vinculaste a una conversación, aparece el enlace Abrir conversación dentro de la ficha.
Problemas frecuentes
No me deja guardar el valor.
Usa solo números y punto decimal, con máximo dos decimales. No uses comas ni puntos de miles.
El contacto no aparece.
Escribe al menos dos letras y pulsa Buscar. Si no existe, créalo primero en Contactos.
Mensaje “No se pudo guardar o cargar. Revisa los campos, las relaciones y tus permisos”.
Verifica el número de conversación (debe ser uno al que tengas acceso) y que el responsable sea válido.
Al cambiar de pipeline la etapa cambia sola.
Si la etapa no existe en el nuevo pipeline, Archie Talk selecciona la primera disponible.
La tarjeta no se deja arrastrar.
Mientras se guarda otro movimiento está bloqueada. Espera un momento o usa la lista Etapa dentro de la tarjeta.
Cuándo contactar a soporte
Escríbenos con el nombre de tu empresa, tu usuario, el pipeline, el título de la oportunidad, el mensaje exacto del error y una captura del panel. No incluyas datos sensibles del cliente en la captura.
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