Qué vas a lograr
Registrar qué tan listo está un lead para comprar usando cuatro criterios con puntaje, priorizar tu trabajo con ese puntaje, y configurar cómo se reparten los nuevos leads entre tu equipo.
Antes de empezar
- Calificar es una ayuda comercial basada en lo que tu equipo confirma en la conversación. No es una predicción automática.
- Cualquier persona con acceso a la oportunidad puede calificarla. Solo los administradores cambian los pesos y el reparto.
Pasos
Calificar un lead
- Abre la oportunidad (pulsa su tarjeta o su título en Todos los leads).
- Ve a la sección Calificación del lead.
- Para cada criterio elige Sí, No o Sin confirmar: Presupuesto confirmado, Persona que decide, Necesidad clara y Plazo de compra.
- Mira el resultado en Calificación: X/100. Cada “Sí” suma los puntos definidos para ese criterio; “No” y “Sin confirmar” suman cero. Si no marcas nada, aparece Sin calificar.
- Pulsa Guardar.
Priorizar
- En el tablero o la lista, pulsa Ordenar por prioridad. La prioridad (Prioridad N) es la calificación más un bono por origen.
Configurar pesos, bonos y reparto (administradores)
- Abre el menú de tres puntos (Opciones del pipeline) y elige Configurar pipeline.
- En Pesos de calificación ajusta los puntos de cada criterio. Deben sumar 100; verás Total: X/100.
- En Prioridad comercial pulsa Agregar origen, escribe el origen exacto y el Bono (de 0 a 30). Cada origen puede aparecer una sola vez. Usa Quitar para borrarlo.
- En Asignación de nuevos leads elige el Modo: Asignación manual, Reparto por turnos o Solo equipo disponible.
- Si elegiste reparto, marca los Miembros que recibirán leads. En Solo equipo disponible define el Máximo de oportunidades abiertas por persona.
- Pulsa Guardar.
Captura: sección Calificación del lead con los cuatro criterios y el puntaje
Captura: Configurar pipeline con Pesos de calificación, Prioridad comercial y Asignación de nuevos leads
Resultado esperado
Las tarjetas y la lista muestran la calificación y la prioridad. Los nuevos leads sin responsable elegido se reparten según el modo configurado, y los leads existentes conservan su responsable.
Problemas frecuentes
No me deja guardar los pesos.
Deben sumar exactamente 100.
“Cada origen debe aparecer una sola vez.”
Hay orígenes repetidos en Prioridad comercial.
Un lead quedó con la etiqueta “Reasignar”.
En el modo de equipo disponible, si nadie cumple el límite, el lead se asigna al administrador que lo creó y queda marcado para que lo reasignes.
El reparto no asignó a quien yo elegí.
Si eliges un responsable a mano, tiene prioridad sobre el reparto y no gasta turno. Para que el reparto actúe, deja Mi usuario en el campo Responsable al crear el lead.
Cambié los pesos y las calificaciones cambiaron.
Es lo esperado: el puntaje se recalcula con los pesos actuales.
“No hay miembros confirmados disponibles.”
Solo se pueden elegir usuarios que ya confirmaron su cuenta.
Cuándo contactar a soporte
Escríbenos con el nombre de tu empresa, tu usuario, el pipeline, el título de la oportunidad, el puntaje que ves y el que esperabas, y una captura de la configuración.
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