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Embudos y seguimiento

Conocer el CRM de Archie Talk: tablero, lista y vistasEntender cómo está organizado el CRM comercial de Archie Talk y saber cuál vista usar para cada necesidad: el tablero de oportunidades,…
Configurar seguimientos automáticos por etapa y pausarlosHacer que, cuando una oportunidad entre a una etapa, Archie Talk cree automáticamente una tarea de seguimiento para su responsable, con una…
Crear una oportunidad y moverla de etapaRegistrar una nueva oportunidad de venta (un lead) en tu pipeline, vincularla a un contacto o a una conversación, y avanzarla de…
Crear y personalizar tus embudos y etapasCrear un pipeline (embudo) nuevo y adaptar sus etapas a tu proceso de ventas: renombrarlas, añadir etapas propias, ordenarlas, quitarlas y definir…
Filtrar y guardar segmentos de oportunidadesFiltrar tus oportunidades por varios criterios y guardar esa combinación como un segmento para volver a abrirla con un clic.
Marcar una oportunidad como ganada o perdida y registrar el motivoCerrar una oportunidad como Ganado o Perdido, registrar por qué se perdió y consultar después los motivos más frecuentes para mejorar tu…
Programar tareas, llamadas y reuniones en la agenda y recibir recordatoriosProgramar actividades comerciales (tareas, llamadas, reuniones y seguimientos), ligarlas a una oportunidad, verlas en la agenda o el calendario mensual y recibir…
Ver el historial de automatizaciones de una oportunidadSaber qué pasó con las reglas de seguimiento automático de una oportunidad: cuáles crearon una tarea y por qué otras se omitieron.

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