Ver el historial de automatizaciones de una oportunidad

Qué vas a lograr

Saber qué pasó con las reglas de seguimiento automático de una oportunidad: cuáles crearon una tarea y por qué otras se omitieron.

Antes de empezar

• El historial solo existe para oportunidades ya guardadas.
• Muestra las últimas 50 evaluaciones de reglas por etapa desde que se activó el historial.
• Si no eres administrador, solo puedes ver oportunidades que son tuyas.

Pasos

1. Abre CRM comercial > Pipelines o Todos los leads.
2. Abre la oportunidad pulsando su tarjeta o su título.
3. Baja hasta el final del panel y busca Historial de automatizaciones.
4. Lee cada registro: nombre de la tarea, etapa, resultado y fecha y hora.
5. Pulsa Actualizar para recargar la lista.
6. Interpreta el resultado:

• Seguimiento creado: la regla funcionó.
• Omitida: el origen no coincide. El origen del lead no es el configurado.
• Omitida: la moneda no coincide.
• Omitida: el valor está por debajo del mínimo.
• Omitida: ya existe un seguimiento pendiente.
• En espera: la regla estaba pausada.
• Tarea cancelada al cambiar de etapa.
• Secuencia detenida: la oportunidad cambió de etapa.
• Secuencia detenida: la regla fue eliminada.

Captura: panel de una oportunidad con la sección Historial de automatizaciones y varios registros

Resultado esperado

Entiendes por qué una tarea se creó o no, y puedes pedirle a un administrador que ajuste la regla si hace falta.

Problemas frecuentes

Cuándo contactar a soporte

Escríbenos con el nombre de tu empresa, tu usuario, el título de la oportunidad, la etapa, el resultado que ves y una captura del historial.