Qué vas a lograr
Cerrar una oportunidad como Ganado o Perdido, registrar por qué se perdió y consultar después los motivos más frecuentes para mejorar tu proceso.
Antes de empezar
- El motivo de pérdida es obligatorio para marcar una oportunidad como Perdido.
- Escribe los motivos de forma consistente: el reporte agrupa por el texto exacto. “Precio alto” y “precio muy alto” cuentan por separado.
- “Valor ganado” indica lo cerrado en el CRM; no equivale a dinero cobrado.
Pasos
- Abre la oportunidad desde el tablero o desde Todos los leads.
- En la lista Etapa elige Ganado o Perdido.
- Si elegiste Perdido, aparece el campo Motivo de pérdida. Escríbelo (máximo 255 caracteres).
- Pulsa Guardar. Verás el aviso Guardado.
- También puedes hacerlo desde la conversación: en el panel lateral CRM comercial, cambia Etapa (y escribe Motivo de pérdida si es Perdido) y pulsa Guardar.
- Para ver las oportunidades cerradas en el tablero, pulsa Filtros, elige Ganado o Perdido en Etapa y pulsa Buscar. Si arrastras una tarjeta hacia Perdido sin motivo, se abre el formulario para pedírtelo.
- Para reabrir una oportunidad, abre la tarjeta y cambia la Etapa a una etapa abierta; al reabrir se limpia la fecha de cierre.
- Para analizar resultados, abre CRM comercial > Ventas. Ahí ves Oportunidades abiertas, Ganadas, Perdidas y la Tasa de cierre ganado, y la tabla Motivos de pérdida con los 10 motivos más frecuentes, su cantidad y su porcentaje.
Captura: formulario de la oportunidad con la Etapa en Perdido y el campo Motivo de pérdida
Captura: vista Ventas con la tabla Motivos de pérdida
Resultado esperado
La oportunidad queda cerrada con su fecha de cierre. Las ganadas suman al Valor ganado y las perdidas aparecen en la tabla de motivos, junto con la tasa de cierre (ganadas dividido entre ganadas más perdidas).
Problemas frecuentes
No puedo guardar como Perdido.
Falta el motivo de pérdida.
No veo las columnas Ganado y Perdido.
El tablero muestra por defecto solo etapas abiertas; usa el filtro de Etapa.
“Sin motivo registrado” en el reporte.
Hay oportunidades perdidas sin motivo escrito.
La tasa de cierre me parece baja o alta.
Las abiertas no entran en la cuenta y depende de los filtros activos y de tus permisos.
Otros motivos.
Aparece cuando hay más de 10 motivos distintos; unifica el texto de los motivos.
Cuándo contactar a soporte
Escríbenos con el nombre de tu empresa, tu usuario, el título de la oportunidad, la etapa elegida, el mensaje exacto y una captura.
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