Qué vas a lograr
Filtrar tus oportunidades por varios criterios y guardar esa combinación como un segmento para volver a abrirla con un clic.
Antes de empezar
- Los segmentos son privados: cada persona ve solo los suyos.
- Los resultados se recalculan cada vez que abres un segmento, según tus permisos.
- Guardar un segmento no suscribe contactos ni envía campañas.
Pasos
- Abre CRM comercial > Pipelines (o Todos los leads) y elige el pipeline.
- Pulsa Filtros. Se abre un panel con estos campos: búsqueda por título (Buscar por título del lead), Etapa, Origen (texto exacto), Moneda, Responsable, Cierre previsto desde, Cierre previsto hasta, Valor mínimo y Valor máximo.
- Completa los que necesites. Para filtrar por valor, selecciona primero la moneda (COP o USD) y escribe los números con punto decimal, sin separadores de miles.
- Pulsa Buscar. El panel se cierra y la vista muestra solo los leads que cumplen los filtros.
- Abre CRM comercial > Segmentos.
- En Nombre del segmento escribe un nombre claro (por ejemplo “Propuestas de más de 5 millones”).
- Pulsa Guardar segmento. Se guardan el pipeline y los filtros que tienes escritos en ese momento.
- Para usarlo después, pulsa Ver leads en la tarjeta del segmento: te lleva a Todos los leads con los filtros aplicados.
- Para cambiarlo, pulsa Editar en la tarjeta. Se abre Filtros con los valores guardados; ajústalos, cambia el nombre si quieres y pulsa Actualizar segmento. Para salir sin guardar, pulsa Cancelar.
Captura: panel Filtros con todos los campos y el botón Buscar
Captura: vista Segmentos con el campo Nombre del segmento, el botón Guardar segmento y tarjetas con Ver leads y Editar
Resultado esperado
El segmento queda como tarjeta en la vista Segmentos. Cada vez que pulsas Ver leads ves la lista actualizada.
Problemas frecuentes
El filtro por valor no funciona.
Debes elegir una moneda. Usa punto decimal y sin separadores de miles.
No encuentro resultados por origen.
El origen se compara con el texto exacto; revisa mayúsculas, tildes y espacios.
El segmento no muestra lo mismo que ayer.
Es lo esperado: se recalcula con los leads actuales.
Un compañero no ve mi segmento.
Son privados por usuario.
Quiero borrar un segmento.
Por ahora la pantalla permite crearlos y editarlos, no eliminarlos.
Mensaje de error al guardar.
Revisa que el nombre no esté vacío y que los filtros sean válidos.
Cuándo contactar a soporte
Escríbenos con el nombre de tu empresa, tu usuario, el nombre del segmento, los filtros que usaste y el mensaje de error con una captura.
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