Definir metas de ventas y seguir su avance

Qué vas a lograr

Fijar una meta de ventas por mes, pipeline y moneda, y ver qué porcentaje llevas ganado.

Antes de empezar

• Solo los administradores ven la sección Objetivos de ventas.
• La meta se define por pipeline: elige antes el pipeline en la vista Ventas.
• Se compara contra el valor de las oportunidades ganadas dentro de ese mes. No representa dinero cobrado.
• Hay una meta para COP y otra para USD. Si solo vendes en pesos, deja USD en 0.

Pasos

1. En el menú lateral abre CRM comercial y haz clic en Ventas.
2. Selecciona el pipeline que quieres medir. Captura: pantalla de Ventas con el selector de pipeline
3. Ubica la sección Objetivos de ventas.
4. En Mes elige el mes de la meta.
5. En la tarjeta COP escribe en Meta el valor, con punto decimal y sin separadores de miles. Ejemplo: 50000000.
6. En la tarjeta USD escribe la meta en dólares, o 0 si no aplica.
7. Haz clic en Guardar metas. Verás el aviso “Metas guardadas”. Captura: tarjetas de metas por moneda
8. Para seguir el avance, mira en cada tarjeta Ganado (el valor ganado en el mes) y Avance (el porcentaje frente a la meta).
9. Cambia el campo Mes para ver o fijar metas de otros meses.

Resultado esperado

Cada moneda muestra cuánto has ganado en el mes y el porcentaje de avance frente a tu meta. Cuando alcanzas o superas la meta, el avance se muestra como 100%.

Problemas frecuentes

Cuándo contactar a soporte

Escríbenos si guardaste una meta y no se conserva, o si el avance no coincide con tus oportunidades ganadas. Envíanos: nombre de tu empresa, pipeline, mes, valor de la meta, el valor ganado que esperabas y una captura.