Crear un formulario de captación y publicarlo (con su protección anti-spam)

Qué vas a lograr

Crear un formulario que puedes incrustar en tu sitio web para que cada persona interesada se convierta en un contacto y en una oportunidad dentro de tu CRM.

Antes de empezar

• Solo los administradores ven la opción Formularios de captación.
• Tu sitio debe abrirse con https. El formulario solo funciona en el dominio que autorices.
• Ten claro a qué pipeline deben llegar los leads. La oportunidad se crea en la primera etapa de ese pipeline.
• Necesitas poder pegar un fragmento de código en la página de tu sitio donde quieras mostrar el formulario (o pedírselo a quien administre tu web).

Pasos

1. En el menú lateral abre CRM comercial y haz clic en Formularios de captación.
2. Haz clic en Nuevo formulario. Captura: pantalla de Formularios de captación
3. En Título del formulario escribe el nombre que verán los visitantes (hasta 80 caracteres).
4. En Dominio autorizado escribe solo el dominio, sin https:// y sin rutas. Ejemplo: ejemplo.com. Debe ser exactamente el dominio de la página donde pondrás el formulario: si tu sitio abre como www.ejemplo.com, escribe www.ejemplo.com.
5. En Pipeline elige el pipeline que recibirá los leads.
6. Haz clic en Guardar. Captura: formulario Configurar formulario
7. En la tarjeta del formulario verás un cuadro con el código para incrustarlo. Haz clic en Copiar código; aparece el aviso “Código copiado”. Si no se copia, selecciona el texto del cuadro y cópialo a mano.
8. Pega ese código en la página de tu sitio donde quieras mostrar el formulario, en el mismo dominio que autorizaste.
9. Abre esa página en tu navegador y comprueba que el formulario se ve.
10. Envía una solicitud de prueba y revisa que aparezca una nueva oportunidad en el pipeline elegido.

Qué ve el visitante

El formulario pide Nombre, Correo electrónico, Celular con indicativo (opcional) (con formato +573001234567) y Cuéntanos qué necesitas (opcional). Al enviar con Enviar solicitud ve “Gracias. Recibimos tu solicitud y nos pondremos en contacto.”

Protección anti-spam

• El formulario incluye una verificación anti-robots (captcha) y un aviso que informa que se usa para prevenir envíos automáticos.
• Además, solo acepta envíos desde el dominio autorizado y descarta de forma silenciosa los envíos de programas automáticos.
• Nota: este paso no se ha verificado con el servicio real todavía (la verificación anti-robots depende de un servicio externo).

Pausar y reactivar

1. En la tarjeta del formulario haz clic en Pausar. Mientras está Pausado deja de recibir solicitudes.
2. Para volver a recibirlas, haz clic en Reactivar. Pasa a Activo.
3. Para cambiar el título, el dominio o el pipeline, usa Editar.

Resultado esperado

Cada persona que envía el formulario queda como contacto tipo lead (si su correo ya existía, se reutiliza el contacto) y se crea una oportunidad llamada “Solicitud web de” más su nombre, con origen “Web:” y tu dominio. Podrás ver de dónde vienen tus leads en la guía “Saber de dónde vienen tus clientes”.

Problemas frecuentes

Cuándo contactar a soporte

Escríbenos si el formulario no carga con el dominio correcto o si las solicitudes no llegan. Envíanos: nombre de tu empresa, título del formulario, dominio autorizado, dirección de la página donde lo incrustaste, fecha y hora aproximada de la prueba, el texto exacto del mensaje y una captura.