Qué vas a lograr
Entender los números de la vista Ventas del CRM: cuántas oportunidades tienes abiertas, ganadas y perdidas, tu tasa de cierre y cuánto podrías cerrar en los próximos meses según la previsión.
Antes de empezar
- Los administradores ven los datos de toda la empresa; cada persona del equipo ve solo sus oportunidades y actividades.
- Los números dependen del pipeline que tengas seleccionado y de los filtros activos.
- El valor “ganado” es el valor de las oportunidades marcadas como ganadas; no equivale a dinero cobrado.
- Para el resumen de lo que pasó hoy mira la guía “Cómo leer el Resumen del día del CRM”, y para ventas por anuncio, “Cómo ver qué ventas te trae cada anuncio de WhatsApp”.
Pasos
- En el menú lateral abre CRM comercial y haz clic en Ventas. Captura: pantalla de Ventas
- Elige el pipeline en el selector de la parte superior. Si quieres, aplica los filtros disponibles.
- Lee las cuatro tarjetas de resumen: Oportunidades abiertas, Ganadas, Perdidas y Tasa de cierre ganado.
- Interpreta la Tasa de cierre ganado: es ganadas dividido entre ganadas más perdidas. Las oportunidades abiertas no entran en el cálculo. Si aún no hay cierres, verás “Sin cierres aún”.
- Baja hasta Previsión de cierres. Cada tarjeta es un periodo: el mes actual, el mes siguiente, el siguiente a ese, y los grupos Vencidas, Más adelante y Sin fecha de cierre. Captura: sección Previsión de cierres
- En cada tarjeta lee Oportunidades: la cantidad, y debajo, por moneda (COP y USD, siempre separadas), dos valores: Bruto y Ponderado.
- Entiende la diferencia: Bruto suma el valor de las oportunidades abiertas del periodo según su fecha de Cierre esperado; Ponderado multiplica cada valor por la probabilidad de su etapa.
- Más abajo encuentras el Valor abierto y el Valor ganado por moneda, las Actividades vencidas y cuántas oportunidades hay en cada etapa.
- Para que el valor ponderado refleje tu realidad, un administrador puede ajustar la probabilidad por etapa: en el tablero de oportunidades abre Configurar pipeline y completa Probabilidad por etapa (%). Las probabilidades iniciales son: Nuevo 10, Calificado 30, Propuesta 60 y Negociación 80; una etapa personalizada empieza en 50.
Resultado esperado
Sabes cuántas oportunidades hay en cada estado, qué tan seguido cierras y qué valor podrías cerrar mes a mes. La previsión es una estimación, no ingresos garantizados.
Problemas frecuentes
Una oportunidad abierta no aparece en ningún mes.
Probablemente no tiene Cierre esperado; búscala en Sin fecha de cierre y edítala para asignarle una fecha.
El mes actual no incluye oportunidades de fechas pasadas.
Las que ya vencieron aparecen en Vencidas, no en el mes actual.
El valor Ponderado me parece bajo o alto.
Revisa las probabilidades por etapa en Configurar pipeline.
Mis cifras son menores que las de mi jefe o administrador.
Si no eres administrador, solo ves tus propias oportunidades.
Veo valores en COP y USD por separado.
Es intencional: no se suman monedas distintas.
Cuándo contactar a soporte
Escríbenos si un número no coincide con las oportunidades que ves en el tablero. Envíanos: nombre de tu empresa, pipeline seleccionado, filtros activos, el número que esperabas y el que ves, y una captura de la pantalla Ventas.
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