Armar tu catálogo de productos y servicios

Qué vas a lograr

Dejar listo el catálogo de productos y servicios de tu empresa, con precio, impuesto y moneda, para usarlo después en tus cotizaciones.

Antes de empezar

Solo los administradores ven los botones Nuevo producto y Editar. El equipo comercial puede ver el catálogo, pero no cambiarlo.
Ten a mano, por cada producto o servicio: nombre, código interno (SKU), precio unitario, porcentaje de impuesto y moneda (peso colombiano o dólar).
Los productos de una cotización deben tener la misma moneda de la oportunidad a la que la vas a vincular. Si vendes en COP y en USD, crea un producto por moneda.

Pasos

En el menú lateral abre CRM comercial y haz clic en Productos y cotizaciones.
Baja hasta la sección Catálogo. Si aún no hay nada, verás el mensaje “Agrega productos o servicios para crear cotizaciones.”
Haz clic en Nuevo producto, arriba a la derecha. Captura: pantalla de Productos y cotizaciones con el botón Nuevo producto
En Nombre escribe cómo quieres que lo vea tu cliente (hasta 160 caracteres).
En Código (SKU) escribe un código interno (obligatorio, hasta 80 caracteres).
Si quieres, completa Descripción.
En Moneda elige Peso colombiano (COP) o Dólar estadounidense (USD).
En Precio unitario escribe el valor con punto decimal y sin separadores de miles. Ejemplos: 1500000 o 1500000.50 (máximo dos decimales).
En Impuesto (%) escribe un número entre 0 y 100. Escribe 0 si no aplica.
Deja marcada la casilla Activo para que el producto se pueda usar en cotizaciones.
Haz clic en Guardar. Captura: formulario Producto o servicio
Repite desde el paso 3 por cada producto o servicio.
Para corregir un producto, haz clic en Editar en su tarjeta, cambia lo que necesites y presiona Guardar.
Para dejar de ofrecer un producto, haz clic en Editar, desmarca Activo y presiona Guardar. Esta pantalla no tiene botón para borrar productos.

Resultado esperado

Cada producto aparece como una tarjeta en la sección Catálogo, con su nombre, código y precio. Los productos activos ya se pueden elegir al crear una cotización.

Problemas frecuentes

No veo el botón Nuevo producto ni Editar.

Tu usuario no es administrador. Pide a un administrador de tu empresa que cree o cambie los productos.

Sale el mensaje “No se pudo guardar o cargar. Revisa productos, moneda, oportunidad y cantidades.”

Revisa que el precio use punto (no coma) y no tenga separadores de miles, que el impuesto esté entre 0 y 100 y que Nombre, Código (SKU) y Moneda estén completos.

Mi producto no aparece al crear una cotización.

Verifica que esté marcado como Activo y que su moneda sea la misma de la oportunidad.

Cambié un precio y una cotización ya publicada sigue con el valor anterior.

Es lo esperado: los precios se congelan al crear la cotización, y una vez publicada no cambia.

El botón Nueva cotización está desactivado.

Necesitas al menos un producto y una oportunidad en el CRM.

Cuándo contactar a soporte

Escríbenos si el producto no se guarda aunque los datos estén correctos o si ves productos que no creaste. Envíanos: el nombre de tu empresa, el correo con el que ingresas, el nombre y el código del producto, el texto exacto del mensaje de error y una captura de pantalla.