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Funnels and follow-up

  1. Get to know the Archie Talk CRM: board, list and viewsEntender cómo está organizado el CRM comercial de Archie Talk y saber cuál vista usar para cada necesidad: el tablero de oportunidades,…
  2. Set up automatic follow-ups by stage and pause themHacer que, cuando una oportunidad entre a una etapa, Archie Talk cree automáticamente una tarea de seguimiento para su responsable, con una…
  3. Create an opportunity and move it between stagesRegistrar una nueva oportunidad de venta (un lead) en tu pipeline, vincularla a un contacto o a una conversación, y avanzarla de…
  4. Create and customize your pipelines and stagesCrear un pipeline (embudo) nuevo y adaptar sus etapas a tu proceso de ventas: renombrarlas, añadir etapas propias, ordenarlas, quitarlas y definir…
  5. Filter and save opportunity segmentsFilter your opportunities by several criteria and save that combination as a segment to reopen it with one click.
  6. Mark an opportunity as won or lost and record the reasonCerrar una oportunidad como Ganado o Perdido, registrar por qué se perdió y consultar después los motivos más frecuentes para mejorar tu…
  7. Schedule tasks, calls and meetings in the calendar and get remindersProgramar actividades comerciales (tareas, llamadas, reuniones y seguimientos), ligarlas a una oportunidad, verlas en la agenda o el calendario mensual y recibir…
  8. View an opportunity's automation historyFind out what happened with an opportunity's automatic follow-up rules: which ones created a task and why others were skipped.

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